Anpassad Aktie Plus är en aktivt sammansatt aktiefond från FCG Fonder AB, med exponering mot både svenska och internationella aktiemarknader. Portföljen investerar huvudsakligen genom andra fonder och börshandlade fonder, med stora innehav kopplade till USA, Europa och svenska aktier. Bland exponeringarna finns breda USA- och Europafonder, svenska småbolagsfonder samt indexnära produkter mot den svenska börsen och S&P 500. Förvaltningen bygger därmed på en kombination av geografisk spridning, indexnära investeringar och selektiv exponering mot småbolag. USA och Sverige väger tungt, medan Europa bidrar med ytterligare diversifiering. Sektorstatistiken visar en stark dominans för finans, även om den höga andelen sannolikt delvis påverkas av hur fondens underliggande innehav klassificeras. Fonden är klassificerad som en fond med medelhög risk och hög avkastningskategori. Den historiska utvecklingen har varit relativt stark, men variationerna kan vara betydande eftersom fonden är fullt inriktad mot aktiemarknaden. Den historiska riskjusterade avkastningen bedöms samtidigt som låg enligt Sharpe-klassificeringen, vilket innebär att risken inte alltid har kompenserats tillräckligt väl av avkastningen. Med ett totalt fondvärde som placerar den på plats 470 av 677 svenska fonder är Anpassad Aktie Plus en medelstor fond i jämförelsen. Förvaltningsavgiften bedöms som låg. Fonden kan passa investerare som söker en bred aktieexponering med inslag av både globala indexinvesteringar och svenska småbolag, och som accepterar medelhög marknadsrisk samt möjliga värdesvängningar.
1 248 750 451
7.24
16.35
Största innehav
Likvida medel
Likvida
129 387 010
Övriga
-1 127 359